2024建筑幕墙行业整体规模及投资机遇分析

2024-10-23 圆管楼梯系列型材简图

我国建筑幕墙行业起步晚，与其它传统行业相比，受计划经济体制的影响比较小，市场化程度相比来说较高。行业由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成，但多数企业集中于低端市场，以价格战为主。在高端市场，尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分国内幕墙被

建筑幕墙是建筑物外墙的一种装饰和保护结构，主要由面板、支撑结构、连接件等组成。它不仅仅具备美化建筑外观的功能，还有保持温度、隔热、防水、防尘、防风、隔音等功能。随着城市化进程的加快和建筑技术的发展，建筑幕墙行业得到了快速发展

我国建筑幕墙行业起步晚，与其它传统行业相比，受计划经济体制的影响比较小，市场化程度相比来说较高。行业由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成，但多数企业集中于低端市场，以价格战为主。在高端市场，尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分国内幕墙被50强企业承包。中小企业缺乏资金，众多项目由特、大型建筑幕墙企业承揽成为普遍现象。

多个方面数据显示，2019年建筑幕墙行业有从业人员规模120.5万人，2020年有122.3万人，2021年有124.4万人。根据中国建筑装饰协会统计多个方面数据显示，建筑幕墙工程总产值2019年为4500亿元，2020年产值达到4900亿元，至2021年行业产值达到5292亿元。可见建筑幕墙行业从业公司众多，市场化程度较高，竞争较为充分。但在高端市场，尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分被国内幕墙50强企业承包。根据中国建筑装饰协会统计数据显示，建筑幕墙工程市场规模2019年为4030亿元，2020年市场规模达到4300亿元，至2021年行业市场规模达到4644亿元。

根据有关数据显示，近年来，全球建筑幕墙市场规模持续扩大，预计未来几年将保持稳定增长。其中，亚洲市场尤为突出，特别是中国市场，由于城市化进程的加快和建筑技术的发展，建筑幕墙市场需求也在不断增长。

目前，建筑幕墙行业特点技术上的含金量高：建筑幕墙的设计、制造、安装等环节都需要高水平的技术上的支持，因此，行业的技术上的含金量较高。

定制化需求强：由于每个建筑物的设计和功能需求不同，建筑幕墙应该要依据详细情况进行定制，因此，行业的定制化需求较强。

周期性强：建筑幕墙行业的发展受宏观经济环境和建筑业发展的影响较大，具有一定的周期性。

据建设通数据，截至2022年9月3日，全国范围内，拥有建筑幕墙工程专业承包一级资质的企业共有6711家，拥有建筑幕墙工程设计专项甲级及以上资质的企业共有1069家，同时拥有两种资质的企业有798家，包括江河集团、中航三鑫、嘉寓股份、瑞和股份等行业内一贯领先企业。

根据中国幕墙网的统计，2021年我国幕墙行业产值为4588亿元，同比增长8.81%;其中，幕墙工程产值为1516亿元，同比下降0.93%。幕墙行业利润为181.57元，同比增长7.56%，其中，幕墙工程利润为67.29亿元，同比下降2.89%。根据中国幕墙网数据，2021年我国建筑幕墙工程主要是采用玻璃幕墙，占比达到41%，占比会降低，但依然超过别的类型;石材幕墙因公共建筑及城镇化建设带来的各类项目增多逐渐上升，达到19%。

随着新型基础设施建设进程不断加快，建筑幕墙作为城市配套设施外墙护围，行业景气度逐步的提升，我国建筑幕墙行业起步较晚，但发展势头迅猛，已成为全世界建筑幕墙生产与使用大国，2021年我国建筑幕墙总产值高达5600亿元，同比增长约14.0%，玻璃幕墙以美观、能减少太阳辐射进入等优势获得广阔市场空间，进一步带动建筑幕墙行业加快速度进行发展。目前，玻璃幕墙为我国应用较广的建筑幕墙之一，我国为全球最大玻璃幕墙生产和消费国，2021年玻璃幕墙占据我国建筑幕墙市场近50.0%的份额。

伴随着我国幕墙行业的爆发式增长，行业内的竞争也愈发充分。一方面，不断有建筑业其他领域的公司切入到幕墙行业中来;另一方面，原有的幕墙企业的发展开始逐渐出现分化，呈现出强者恒强的趋势。根据幕墙企业的规模以及其切入幕墙业务的方式为标准，建筑幕墙行业内的公司分为三大阵营。第一阵营企业以江河创建、远大中国等行业龙头为代表，这类企业的年产值普遍在十亿元以上，具有完善的工程体系和人才体系;第二阵营以大型建筑企业的子公司为主，这类企业能依托母公司的资源开展幕墙工程业务;第三阵营则以中小型幕墙企业为主，在局部地域或特定幕墙领域具有一定竞争力。

我国建筑幕墙相关企业较多，市场之间的竞争相对激烈，其中头部优势企业包括中南幕墙、远大CNYD、江河幕墙、方大建科、中建深装、亚厦装饰等，其中，上市企业主要有江河集团、亚厦股份等，江河幕墙为全球高端建筑幕墙有突出贡献的公司，2022年1-9月江河集团营业总收入已完成123亿元，亚厦股份营业总收入已完成86.95亿元。

中国已经能够独立开发具有自主知识产权的产品，在重大幕墙工程招标中已显露出企业独特的设计思路，在施工组织方案设计中则更加体现了企业管理和企业文化，中国建筑幕墙行业开始走向成熟发展阶段。根据中国国情，按照实现经济与社会可持续发展的要求，节能是中国的一项长期方针，建筑节能是中国发展的基本国策之一。住房和城乡建设部《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》无疑是吹向建筑幕墙行业的春风，它不断催生出适合建筑幕墙行业发展的新技术和新产品，促进着新型幕墙材料工业的发展。

建筑幕墙行业竞争非常激烈，大多数表现在产品质量、技术创新、品牌影响力等方面。企业要不断提高产品质量，加强技术创新，提升品牌影响力，以提升市场竞争力。

随着“一带一路”国家级顶层战略的逐渐推进，我国建筑幕墙企业逐步进入东南亚、中亚等国家的商业市场，就目前来看，未来的行业国外市场增长点，将着眼在这上面，而随着绿地、万达、中建、中铁等开发商和工程总包商，向欧美高端市场的拓展，行业公司参与的国际高端商业项目也略有增加。

预计未来几年，随着城市化进程的加快和建筑技术的发展，建筑幕墙市场需求将进一步增长。同时，随着环保意识的提高，绿色、节能的建筑幕墙产品将受到更多关注。

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