智通财经APP得悉，国证世界发布研究报告称，坚持中广核电力(01816)“买入”评级，猜测公司2024-2026年的营收分别为883亿元/920亿元/978亿元，增速为7.0%/4.2%/6.3%；归母净利润分别为120亿元/134亿元/149亿元，增速为12.5%/11.2%/11.1%。24年公司发电量估计同比稳健提高，估计公司本年全体体现坚持稳健，坚持目标价3.8港元。

  2024前三季度公司完成上网电量1668.9亿千瓦时，同比添加4.97%，其间来自子公司上网电量为1303.32千瓦时，同比添加5.02%，来自联营公司上网电量为365.58千瓦时，同比添加4.78%。公司完成盈余收入623.7亿元，同比添加4.06%，扣非归母纯利润是97.4亿元，同比添加0.91%，本钱添加是因为新机组初次换料本钱添加以及部分机组运营年数满5年开端计提乏燃料处理基金。估计公司全年发电量与成绩体现坚持稳健上升。

  市场化买卖电量稳健上涨，均匀电价根本相等前三季度市场化买卖电量约为854.9亿千瓦时，占比51.2%，同比添加0.7%。均匀市场化买卖电量完成价格含税约为0.39元/千瓦时，比去年同期下降约1分钱，根本相等。新核准项目添加，在建项目稳步推进在本年8月份国常会新核准5个核电项目，合计11台机组；其间中广核共拿到3个项目，6台机组，分别为山东招远1、2号机组，广东陆丰1、2号机组以及浙江苍南3、4号机组。现在公司项目足够共有在建核电机组16台，看好未来新机组加快并网所带来的添加动能。危险提示：机组发电量没有抵达预期；机组大修时刻超预期；电价低于预期；核电站建造进展没有抵达预期；核燃料价格超预期；核电职业方针收紧。